中國百貨商業(yè)協(xié)會和馮氏集團(tuán)利豐研究中心的聯(lián)合調(diào)查顯示，2022年受訪企業(yè)中，85.9%的企業(yè)銷售額下降；其中，下降幅度在10%以內(nèi)的占26.3%，下降幅度在10%-20%的企業(yè)占31.3%，下降幅度超過20%企業(yè)占28.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問卷調(diào)查

企業(yè)的盈利情況也不樂觀，調(diào)查顯示，2022年86.6%的受訪企業(yè)凈利潤同比下降。下降幅度在10%以內(nèi)的企業(yè)占比27.8%，下降幅度在10%-20%之間的占比15.5%，下降幅度超過20%的占比為43.3%，其中有32%的企業(yè)下降幅度超過30%。

數(shù)據(jù)來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問卷調(diào)查

盡管百貨零售業(yè)的買手制進(jìn)展緩慢，但近年偏高端商品的買手制有所突破，主要表現(xiàn)為高端品牌、設(shè)計(jì)師品牌的自營買手制探索上，取得了積極進(jìn)展。 

2023年，北京華聯(lián)集團(tuán)旗下新開業(yè)的DT51，聚焦高端家庭社區(qū)消費(fèi)，每層都設(shè)置了大面積的DT SELECT多品牌集合店，匯聚了眾多國際名品和設(shè)計(jì)師品牌。位于商場二層的DT SELECT FASHION主要是精品設(shè)計(jì)師集合店，位于商場三層的是現(xiàn)代時(shí)尚及女鞋集合店， 在商場四層的DT SELECT MOM&ME集合店，從家具、玩具、母嬰用品到服裝，也完全區(qū)別于市面上其他的親子用品店。自營買手店面積占據(jù)了整個(gè)項(xiàng)目近半比例，從全球采購時(shí)尚前沿的設(shè)計(jì)單品，集聚國際高級男女裝、獨(dú)立設(shè)計(jì)師作品、精致鞋履、品味珠寶、趣味配件、家居飾品等，保障品質(zhì)，差異化發(fā)展。 

銀泰西有于2021年收購了ICON&STORIES商標(biāo)及其他資產(chǎn)；2022年，北京多家ICON集合店更名為西有全球好店。ICON曾是北京小有名氣的買手集合店連鎖品牌，進(jìn)駐多個(gè)核心商圈，主打歐美國家小眾設(shè)計(jì)師品牌。買手集合店是自采自營的重要方式，此次收購，是百貨店加碼買手集合店的體現(xiàn)。自營可以提高品牌差異化，提升利潤空間，減少對品牌商的依賴，因此一直是百貨業(yè)改善業(yè)績的主要努力方向。多家百貨公司都在培育自己的買手集合店，也不乏通過資本進(jìn)行收購的案例。 

2022年初，王府井集團(tuán)旗下北京東安市場改造升級后亮相，更名為東安睿錦，它集合了眾多國際一線奢侈品牌、獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌和高街潮牌，旨在通過高品質(zhì)的環(huán)境空間設(shè)計(jì)、極具特色的商品陳列、高度體驗(yàn)性的營銷活動，培育國際化、年輕態(tài)、新潮流的精神特質(zhì)，是王府井集團(tuán)旗下首家買手制百貨，也是其探索百貨業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的重要舉措。

百貨零售企業(yè)的數(shù)字化，一度主要圍繞引流和增加銷售等前端業(yè)務(wù)方面進(jìn)行，內(nèi)部管理停留在信息化階段。隨著前端業(yè)務(wù)的數(shù)字化逐漸遇到瓶頸，一些企業(yè)開始向內(nèi)部要求效率，通過強(qiáng)化內(nèi)部的數(shù)字化管理協(xié)同，打通堵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)降本增效。

例如，重慶百貨對其財(cái)務(wù)體系進(jìn)行的數(shù)字化改造。信息化下的零售財(cái)務(wù)，注重結(jié)果，手工操作較多，層層管理實(shí)效慢；數(shù)字化改造向閉環(huán)式數(shù)據(jù)驅(qū)動，關(guān)注過程，同時(shí)使用更多的科技工具，進(jìn)行實(shí)時(shí)管理，結(jié)果也實(shí)時(shí)呈現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)共享服務(wù)到共享管理，從傳統(tǒng)的會計(jì)核算、資金收付、發(fā)票稅務(wù)到穿透式管理、“過程數(shù)據(jù)”驅(qū)動、業(yè)財(cái)系統(tǒng)聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)零售企業(yè)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、管理一體化，更加緊密連接管理體系與業(yè)務(wù)體系。利用財(cái)務(wù)共享更為豐富的手段，將管理體系的管理邏輯向業(yè)務(wù)前端擴(kuò)展，在業(yè)務(wù)體系中更為高效執(zhí)行，如合同管理、應(yīng)收應(yīng)付管理。利用財(cái)務(wù)共享對全程的管理與監(jiān)控，為管理體系帶來除業(yè)務(wù)結(jié)果以外，更多緊密聯(lián)系業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)過程數(shù)據(jù)，如收付款過程、風(fēng)險(xiǎn)評估、合同履行、發(fā)票情況等，有利于幫助管理的分析與改進(jìn)。

一系列優(yōu)化后，大幅減少了人員需求，大大降低了成本，同時(shí)節(jié)約了很多時(shí)間，管理效率得到明顯提升。

存量競爭時(shí)代，無論是否受疫情影響，流量問題都是零售企業(yè)的痛點(diǎn)。一方面引流到店，另一方面線上服務(wù)能力是重要補(bǔ)充，流量運(yùn)營和線上業(yè)務(wù)能力顯得尤為重要。微信平臺聚集了數(shù)量眾多的用戶，是零售企業(yè)流量的核心來源之一，小程序相應(yīng)能力正好能幫助零售企業(yè)解決痛點(diǎn)。企業(yè)利用小程序，相對低成本創(chuàng)建符合自身需求的線上業(yè)務(wù)平臺，建立商場與顧客、商品與顧客的連接。 

調(diào)查顯示，2022年，百貨零售業(yè)線上業(yè)務(wù)繼續(xù)受到高度重視， 86.5%的受訪企業(yè)開展了線上業(yè)務(wù)。已開展線上業(yè)務(wù)的企業(yè)中，64%的企業(yè)線上業(yè)務(wù)銷售占比增加。

數(shù)據(jù)來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問卷調(diào)查

百貨零售業(yè)的核心資源之一是會員，企業(yè)的重要會員貢獻(xiàn)了大部分的銷售額。以杭州大廈為例， 2021 年報(bào)顯示，人數(shù)占比 85.6%的 V1 級別（普通級別）會員，貢獻(xiàn)了 12.1%的會員銷售額，而人數(shù)占比不到 15%的重點(diǎn)會員，貢獻(xiàn)了近 88%的會員銷售額。最高的 V6 級別會員僅僅 1133 人，占比僅 0.1%，但貢獻(xiàn)了 13%的會員銷售額，人均銷售額為 82.4 萬，是 V1 級別的 670 倍。重慶百貨的會員消費(fèi)也有類似情況，金卡和銀卡會員在會員總數(shù)中占比為 12%，貢獻(xiàn)了 75%的會員銷售額和一半的總銷售額。 

會員價(jià)值正在進(jìn)一步凸顯。根據(jù)貝恩最新的奢侈品市場研究，在全球范圍內(nèi)，頭部2%的核心顧客，貢獻(xiàn)了大約40%的奢侈品銷售額。中國奢侈品市場的核心顧客集中度較高，并在2022年得到了進(jìn)一步提升，銷售額更集中于核心顧客。一些奢侈品牌在中國市場的核心顧客，銷售集中度甚至超過了全球平均水平。

大部分百貨零售業(yè)在疫情影響下營收凈利雙雙下降，但高端百貨門店仍在繼續(xù)擴(kuò)張。近年來，中國高端零售消費(fèi)市場增速迅猛，吸引了眾多國際高端品牌加碼中國市場。作為全球知名零售和時(shí)尚百貨公司老佛爺百貨，也加大了中國市場的門店數(shù)量。老佛爺自1894年開設(shè)第一家門店以來，始終堅(jiān)持對優(yōu)質(zhì)品牌精挑細(xì)選，目前在法國、德國、中國等國家，巴黎、柏林、北京、上海、多哈等主要城市開設(shè)了66家門店。2022年底，老佛爺百貨位于深圳深業(yè)上城的首家精選概念店開啟試營業(yè)，成為華南地區(qū)的首家門店，也是該品牌繼北京、上海后在國內(nèi)開設(shè)的第三家實(shí)體門店。

2022年底，成都SKP正式對外試營業(yè)。項(xiàng)目總建筑面積約32.4萬㎡，由成都SKP、成都SKP-S、K大道及G大道四大區(qū)域組成，其中商業(yè)面積約15.1萬㎡，引入全球超1300個(gè)一線品牌，涵蓋222個(gè)首店品牌。該項(xiàng)目為亞洲最大的下沉式建筑，全國首個(gè)下沉式高端時(shí)尚百貨，也是西南首個(gè)世界級地標(biāo)高端時(shí)尚百貨。

總體上，高端新店開業(yè)是此前既定戰(zhàn)略的陸續(xù)落地。雖然2022年高端百貨的增長幅度不及前兩年，但相比其它類型企業(yè)和不利的市場條件，仍有不錯(cuò)的業(yè)績。截止報(bào)告定稿，北京SKP未公開對外公布銷售業(yè)績；德基廣場銷售額210億，同比增長3.8%。

持續(xù)的疫情同樣對高端市場造成沖擊。2023年2月貝恩咨詢發(fā)布的《2022年中國奢侈品市場》報(bào)告顯示，過去5年，中國奢侈品市場高歌猛進(jìn)，2019至2021年市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番。增長勢頭在2022年減弱，個(gè)人奢侈品市場同比下滑10%，幾乎各個(gè)奢侈品品類和大部分品牌都遭遇了5年來首次大幅下滑。

數(shù)據(jù)來源：貝恩咨詢《2022年中國奢侈品市場》報(bào)告

本文摘錄自《2022-2023年中國百貨零售業(yè)發(fā)展報(bào)告》，詳細(xì)內(nèi)容請參閱原文鏈接。

來源：利豐研究中心